DossierData

DossierData

DossierData: Het nazorgpakket voor financieel adviseurs. Voor financieel adviseurs is het belangrijk om een compleet en actueel overzicht van het klantenbestand te hebben, een hypotheek- of verzekeringsaanvraag realtime te kunnen volgen, klanten effectief te kunnen beheren en hiermee te voldoen aan nazorg verplichtingen. DossierData biedt hiervoor de oplossing.

Met Dossierdata nazorg hebben financieel adviseurs de middelen voor effectief klantbeheer in combinatie met goed advies en (na)-zorg voor de klant.

  • Looptijd 2016 tot heden
  • Contactpersoon Stefan Stahl
  • Gerealiseerde integraties: Findesk Sivi Mijn Overheid UWV Mijn Pensioenoverzicht Belastingdienst RDW KVK Aplaza Hypotheekwacht